造价咨询企业集成工作平台

造价咨询企业集成工作平台解决方案

一、项目背景

1.1  造价咨询行业的发展现状

      造价咨询行业作为高端服务业的重要组成部分,经过多年的发展,已经成为服务全球经济社会健康快速发展不可或缺的力量。在行业业务规模和业务能力得到长足进步的形势下,近些年来,全球造价咨询行业得到了飞跃式的发展,业务规模不断拓展,执业人员团队规模也随之不断扩大,行业整体取得了巨大的经济成就。在做大做强业务规模的同时,造价咨询行业(以下简称“行业”或“企业”)的整体发展现状呈现如下趋势:

  • 互联网和大数据正在深刻的影响着全球的经济发展
  • 行业整体呈规模化的发展趋势
  • 客户对服务范围和质量提出更多期待
  • 全球化的客户群体,需要随时随地的提供服务。

1.2 造价咨询行业发展面临问题

      基于以上的现状分析,造价咨询行业目前面临如下一些问题:

  • 如何利用互联网和大数据为造价咨询行业的未来发展提供强有力的支持?
  • 在规模化发展的大趋势下,如何增加管理半径?如何用最小的投入来高质量的管理更多的业务和更多员工?
  • 对于造价咨询行业,如何可以提高业务项目的质量?如何可以快速提高员工的工作效率?
  • 如何不受时间、地域的限制,快速及时的为客户提供服务?

      综上,造价咨询行业的可持续发展已经遇到了瓶颈,急需一套完整内部管理解决方案来支持整个行业快速的发展趋势。

1.3 造价咨询企业集成工作平台

      在全球信息化建设的大浪潮下,在全行业共同思考如何运用信息化手段提高管理水平和业务能力的背景下,中介咨询企业集成工作平台(以下简称“工作平台”系统或“平台”)应运而生。系统建设的总体目标是:服务于全球大型造价咨询公司或事务所,建立管理集中、覆盖全面、分工合作、反映及时的一体化内部工作平台,提升行业整体内部管理水平与执业质量。

二、平台功能特点

2.1 领先的平台支撑

  • 系统部署方式

      工作平台采用当前主流的B/S结构模式,集中式部署在企业的内部服务器上,各地分支机构和员工通过内网或VPN进行系统的访问。 这种部署方式使得用户可以突破时间和空间的限制,随时随地的对业务项目进行管理。

  • 开放式的平台设计

       工作平台设计采用“云”模式,建立用户“私有云”体系。平台可部署在事务所总部数据中心,各地分支机构或出差员工可通过VPN进行访问,经营数据全部存储在总部服务器上,用户通过内网或VPN专网进行数据传输交换。同时,系统支持多种文字语言、工作时间、时区以及货币,支持造价咨询公司的国际化运营环境。

  • 移动应用(APP)支持

       移动智能终端的使用现在已经越来越普及,移动办公已经成为所有企业需要面临的一大问题,同时也是提高工作效率的途径之一。我们在推出工作平台时,也同时推出移动应用(APP)的支持,用户在安装系统APP后,即可随时随地利用手机进行相应工作的处理。

2.2 全过程的项目管理体系

  • 建立内部管理体系,落地内部管理标准

      工作平台按照相关内部治理规范的要求,结合审计实务,实现了对业务与项目、风险与质量、客户与员工、成本与收益等的全方位管理要求;同时,我们设计并研发了人力资源管理、财务管理、计划管理、项目管理、客户管理、合同管理、报告管理、差旅管理等重要管理模块,帮助用户建立内部管理和内部质量控制标准,达到并实现了从业务机会到承接评价,从项目进场到报告出具,内部日常形成管理,以及从合同签订到项目立项再到项目款项的收取以及发票的开具的全方位管理需要。

  • 完整的客户信息管理

      工作平台提供客户管理功能模块,提供客户的新增、客户管理列表、客户信息审核以及客户层级导出等功能。客户信息在线进行存储和维护,通过角色权限控制,保证客户信息的安全性。同时,事务所可根据自身情况,建立独有的客户承接审核流程,建立健全客户信息管理规范,最大程度的利用客户资源来为企业创造经营收益。

  • 风险导向的业务功能设计

      天职工程工作平台根据中介服务行业的特点,以风险导向理念为标准,建立了一套风险导向全流程管理模式。系统设置承接客户的审核、项目承接的风险评价、出具审计报告的标准流程控制,完整的覆盖了审计管理的全过程。

  • 以项目为中心的内部管理模式

      工作平台的设计围绕项目进行展开设计,提供“业务项目管理”、“销售项目管理”、“管理项目”等项目管理功能;

      销售项目管理功能模块是针对公司层级的业务销售机会,将公司销售工作纳入信息化平台进行管理,平台提供销售项目的立项、审核、修改等功能模块。

      业务项目管理信息承接销售项目管理功能模块数据,项目管理模块提供项目的团队组建、专业人员的委派以及全流程的项目在线审核管理。

      管理项目功能模块可对非业务类的项目进行管理,例如日常行政类管理事项。

      上述项目管理的数据信息均已“云”的方式在线进行存储以及数据处理,保障项目信息的安全性,提高项目数据的处理效率。

  • 严谨&受控的报告出具

      工作平台提供全流程的在线报告管理功能模块,平台内置报告出具管理流程,用户可根据自身经营管理需要进行个性化的设定,报告的审核、签发、打印输出等全部在线完;报告文本审核流程完全进行线上操作,规避和控制人为的修改审计报告内容的相关风险,最大程度上保障了报告文本内容的一致性和正确性。

  • 便捷的项目人员委派

      工作平台提供功能完善的项目人员委派操作平台,项目委派操作平台连接系统员工信息数据库,用户可以便捷的挑选和指派具有胜任能力的公司员工组建项目团队;同时,用户可以建立相关的专业组(例如:土建、安装、财务等),感召专业组的类别指派专业的员工参与项目的后续执行。

  • 完善细致的工时管理

      工作平台设计并建立以项目为核心的工时管理和考核模式,平台内全部业务均在系统中按项目进行工时初始预算以及项目工时填报。

2.3 强大的人力资源管理

      工作平台根据造价咨询机构的人力资源管理特点,功能审计覆盖了从组织机构的建立,到员工的简历,面试、入职的管理,再到员工转正、离职、调岗、请假,以及员工的绩效考核、工资的发放的管理,覆盖了人力资源管理的全过程。

  • 高效的员工招聘管理

人力资源的管理在造价咨询行业内部管理体系当中的重要程度越来越高,如何更好更快的为企业招聘到具有胜任能力的员工,是每个企业的人力资源部门都在努力追求的方向。工作平台提供一整套的员工招聘解决方案,其中包含:简历管理、面试管理、入职管理。

  • 薪酬管理

平台针对造价咨询行业的薪酬管理特点,设计并研发考核管理、调剂限额管理、月度预发工资管理、缓发工资列表管理等功能模块,可对造价咨询企业的员工进行有效的考核和由计划的工资发放。

  • 员工动态管理

造价咨询行业隶属于中介行业的序列,行业内普遍存在频繁的员工调动、离职等情况。工作平台针对行业的上述特点,审计并研发了员工列表管理、转正管理、离职管理、调岗管理、请假管理等员工日常管理功能模块,以用来满足造价咨询企业日益繁重、复杂的人力资源管理需要。

2.4 全方位的财务管理功能

      工作平台设计并研发了以项目为核心的财务管理体系,平台提供“发票管理”、“回款管理”、“报销管理”等若干财务核算模块,同时提供“收入报表”、“成本报表”双维度统计报表。

  • 收入管理

      造价咨询企业的项目收入时效性很强,项目的收入周期比较短,工作平台收入管理功能模块可对企业的项目回款以及发票的开具进行集中的管理。同时,回款以及发票的开具根据回款单位进行统计和归集。

  • 成本管理

      工作平台成本管理功能模块可对造价咨询企业经营成本进行分类归集,包括差旅费用、耗材文印费、通讯邮寄费、车辆使用费、设备租赁费、会议活动费、业务招待费、加班餐费、其他办公费以及中介服务费等明细科目,成本的归集管理同样以项目为核算单位,完全配比项目收入口径。

  • 财务报表管理

      工作平台提供收入管理报表以及成本管理报表管理功能模块,用户可根据组织机构、起始截止日期等要素查询和输出收入、成本报表,报表管理可对公司一段期间的经营情况进行统计和反映,同时为管理层决策提供依据。

2.5 支持流程个性化、定制化服务,及时响应管理需求

      平台支持用户的流程个性化设置,对于不同的业务流程用户可根据自身业务管理需要,以“管理员”身份登录系统进行设定。

三、未来发展

      未来,我们将会实时跟进行业整体的发展趋势,不断完善和优化工作平台各项功能模块。以造价咨询行业的实际经营情况为标准,设计和延伸系统现有功能,在稳定现有项目管理平台的同时,围绕造价咨询公司内部控制管理需要,逐步完善和延伸符合造价咨询行业经营特点的一体化管理系统,最终使得该平台成为造价咨询行业的综合管理信息化平台,完整覆盖造价咨询行业经营管理的各个阶段,提供行业整体管理解决方案,助力造价咨询行业更快、更好的向前发展。